- 电子工业出版社
- 9787121175220
- 1-1
- 138724
- 16开
- 2012年9月
- 264
- 金融管理与实务
- 高职高专
内容简介
本书是从证券经纪人岗位培训着手，针对金融专业高职学生今后的工作岗位要求而设计的。本书在第1版的基础上进行了修订，按项目导向—任务驱动的思路，在每一项目下设计了2~3个任务，并通过模拟情景方法指导学生完成具体的工作任务。修订后的整体框架主要是四部分，即证券基本知识、证券经纪业务柜台业务流程、证券投资技术分析和证券服务营销等内容。同时增加学习导航和相关链接等栏目。
目录
目 录
项目一 有价证券咨询
任务1：为客户做股票投资基础
知识咨询 2
任务2：为客户做债券投资知识咨询 14
任务3：为客户做基金投资知识咨询 21
项目二 股票市场运行
任务1：了解证券交易规则 36
任务2：认知股票价格指数 47
项目三 把握证券公司营运模式
任务1：证券公司的设立 53
任务2：了解证券公司的主要业务 56
项目四 掌握柜台业务流程
任务1：开立证券账户和资金账户 70
任务2：挂失补办账户 85
任务3：掌握客户交易结算资金
第三方管理的相关规定 108
任务4：掌握证券委托的不同方式及其
风险点 111
任务5：熟悉证券交割流程与风险
防范 113
附录4A 118
附录4B 122
附录4C 123
附录4D 124
附录4E 125
附录4F 127
附录4G 128
项目五 掌握证券投资技术分析
任务1：认知技术分析方法 130
任务2：运用证券技术指标为客户
提供咨询服务 137
项目六 把握证券营销基本原理
任务1：认知证券营销基本原理 146
任务2：把握证券营销话术 156
项目七 运用证券营销话术开展
经纪人业务
任务1：了解证券营销步骤 172
任务2：掌握证券营销的话术技巧 181
任务3：把握电话营销技巧 199
项目八 有效管理证券投资客户
任务1 认知证券客户管理流程 212
任务2：正确对客户进行分类 222
任务3：对证券投资客户忠诚度进行
管理 232
项目九 培养证券经纪人职业素养
任务1：认知证券经纪人的职责 239
任务2：养成证券经纪人的
素质 242
任务3：把握证券经纪人礼仪 246
参考文献 256
项目一 有价证券咨询
任务1：为客户做股票投资基础
知识咨询 2
任务2：为客户做债券投资知识咨询 14
任务3：为客户做基金投资知识咨询 21
项目二 股票市场运行
任务1：了解证券交易规则 36
任务2：认知股票价格指数 47
项目三 把握证券公司营运模式
任务1：证券公司的设立 53
任务2：了解证券公司的主要业务 56
项目四 掌握柜台业务流程
任务1：开立证券账户和资金账户 70
任务2：挂失补办账户 85
任务3：掌握客户交易结算资金
第三方管理的相关规定 108
任务4：掌握证券委托的不同方式及其
风险点 111
任务5：熟悉证券交割流程与风险
防范 113
附录4A 118
附录4B 122
附录4C 123
附录4D 124
附录4E 125
附录4F 127
附录4G 128
项目五 掌握证券投资技术分析
任务1：认知技术分析方法 130
任务2：运用证券技术指标为客户
提供咨询服务 137
项目六 把握证券营销基本原理
任务1：认知证券营销基本原理 146
任务2：把握证券营销话术 156
项目七 运用证券营销话术开展
经纪人业务
任务1：了解证券营销步骤 172
任务2：掌握证券营销的话术技巧 181
任务3：把握电话营销技巧 199
项目八 有效管理证券投资客户
任务1 认知证券客户管理流程 212
任务2：正确对客户进行分类 222
任务3：对证券投资客户忠诚度进行
管理 232
项目九 培养证券经纪人职业素养
任务1：认知证券经纪人的职责 239
任务2：养成证券经纪人的
素质 242
任务3：把握证券经纪人礼仪 246
参考文献 256
