第1章投资银行概述
1.1投资银行的内涵1
1.1.1投资银行的定义1
1.1.2投资银行的本质5
1.1.3投资银行的行业特征8
1.1.4投资银行的业务范围12
1.2投资银行的类型21
1.2.1国外投资银行的分类21
1.2.2国内投资银行的分类23
1.3投资银行的发展历程25
1.3.1投资银行的起源25
1.3.21929年以前的投资银行26
1.3.3“大危机”期间的投资银行（1929—1933年）27
1.3.4“大危机”之后的投资银行（1934—1980年）29
1.3.5 20世纪80年代以来的投资银行31
1.3.6中国投资银行发展概况39
1.4投资银行的发展趋势41
1.4.1投资银行的混业发展倾向41
1.4.2投资银行发展的新趋势44
【本章小结】
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【本章思考题】
第2章证券发行与承销
2.1证券种类及发行选择51
2.1.1有价证券的分类51
2.1.2选择发行证券种类时应考虑的因素53
2.2发行方式与承销方式57
2.2.1证券发行方式57
2.2.2证券承销方式60
2.3股票发行与承销61
2.3.1股票发行与承销的类型61
2.3.2股票发行与承销的业务流程62
2.3.3股票发行中的禁止行为71
2.3.4股票承销的风险防范72
2.3.5股票发行定价73
2.4债券发行与承销79
2.4.1债券发行79
2.4.2中国商业债券的发行81
【本章小结】
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第3章证券交易
3.1证券交易业务概述93
3.1.1证券交易市场和方式93
3.1.2投资银行在证券交易中的作用96
3.2证券经纪业务99
3.2.1开设账户99
3.2.2委托买卖100
3.2.3竞价成交102
3.2.4大额交易机制103
3.2.5证券结算105
3.3证券自营业务105
3.4证券做市商业务108
3.4.1做市商制度的特点108
3.4.2做市商制度的形式108
3.4.3做市商制度的利弊109
3.5融资融券交易111
3.5.1融资融券交易的内涵、特点和作用111
3.5.2融资融券与股票质押融资的区别114
3.5.3如何进行融资融券交易115
3.5.4融资融券交易风险117
3.5.5融资融券业务的市场监管119
【本章小结】
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第4章并购
4.1兼并与收购的内涵与类型123
4.1.1兼并与收购的内涵124
4.1.2并购的类型125
4.2公司并购的动因128
4.3公司并购的程序130
4.3.1并购机会的确定131
4.3.2并购对象的分析与确定132
4.3.3目标公司的估价134
4.3.4融资方案的制订及交易方式的选择138
4.3.5并购后的整合138
4.3.6投资银行在公司并购中的作用140
4.4中国上市公司的收购兼并与重组141
4.4.1中国上市公司并购的阶段划分142
4.4.2中国上市公司并购的基本特点143
4.4.3对中国公司并购重组的建议145
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【本章思考题】
第5章基金管理和券商集合理财
5.1证券投资基金概述147
5.1.1证券投资基金的内涵与特点147
5.1.2基金的种类149
5.1.3基金的当事人154
5.2基金的运作158
5.2.1基金的设立159
5.2.2基金的发行与交易159
5.2.3基金投资管理160
5.2.4信息披露161
5.3基金的评估与投资161
5.3.1评估基金表现的方法161
5.3.2分析基金投资组合的方法162
5.3.3选择合适基金投资时机的方法162
5.3.4对基金投资组合进行调整的方法163
5.4券商集合理财163
5.4.1券商集合理财的内涵与特点163
5.4.2券商集合理财的种类166
5.4.3券商集合理财的本质及其监管166
【本章小结】
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第6章财务顾问和投资咨询
6.1财务顾问业务概述168
6.1.1财务顾问的内涵169
6.1.2财务顾问的类型170
6.1.3财务顾问的作用176
6.1.4投资银行开展财务顾问业务的动因和意义177
6.2投资银行财务顾问业务发展战略180
6.2.1一揽子服务战略180
6.2.2渐进式服务战略181
6.3投资银行的研发业务183
6.3.1研究与信息管理业务183
6.3.2产品开发业务184
6.4投资银行的投资咨询业务185
6.4.1证券投资咨询业务185
6.4.2专项投资咨询业务190
【本章小结】
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【本章思考题】
第7章创业投资和直接投资
7.1创业投资的内涵与组织形式192
7.1.1创业投资的内涵192
7.1.2创业投资的组织形式195
7.2创业投资的运作程序202
7.2.1创立创业投资基金203
7.2.2选择创业投资对象203
7.2.3尽职调查205
7.2.4交易构造206
7.2.5经营和监控208
7.2.6退出208
7.3直接投资业务概述211
7.4直接投资业务的程序212
7.4.1准备阶段213
7.4.2实施阶段213
7.4.3完成阶段213
【本章小结】
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【本章思考题】
第8章金融衍生品业务
8.1权证的创设220
8.1.1权证的概念和基本要素220
8.1.2权证的分类222
8.1.3权证与其他金融工具的比较223
8.1.4权证的定价225
8.1.5中国权证市场概况229
8.2股指期货业务233
8.2.1股指期货概述233
8.2.2股指期货的定价机制241
8.2.3中国股指期货市场的发展245
【本章小结】
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【本章思考题】
第9章项目融资
9.1项目融资概述259
9.2项目融资的运作方式267
9.2.1项目融资的参与者267
9.2.2项目融资的程序270
9.2.3项目融资的风险预测与风险控制273
9.3项目融资的法律文件280
9.3.1项目融资中的贷款协议280
9.3.2项目融资中的担保文件282
9.3.3政府特许文件283
9.3.4项目完工担保协议284
9.3.5原材料与能源长期供应协议286
9.3.6提货即付款协议288
9.3.7现金流量缺额担保协议288
【本章小结】
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【本章思考题】
第10章资产证券化
10.1资产证券化概述291
10.1.1资产证券化的内涵291
10.1.2资产证券化的分类293
10.1.3资产证券化的特点295
10.2资产证券化的运作297
10.2.1资产证券化的基本运作流程297
10.2.2资产证券化风险304
10.2.3资产证券化与美国次级抵押贷款市场的危机308
10.2.4中国发展资产证券化的环境和对策分析310
10.3投资银行在资产证券化业务中的作用314
【本章小结】
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【本章思考题】
第11章投资银行的组织结构和公司治理
11.1投资银行的组织结构317
11.1.1投资银行组织结构理论318
11.1.2投资银行的组织形态320
11.1.3投资银行的内部结构设置326
11.2投资银行的公司治理334
11.2.1美国投资银行公司治理的缺陷334
11.2.2美国投资银行对经理层的激励约束机制336
11.2.3美国投资银行治理结构的突出特点337
【本章小结】
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【本章思考题】
第12章投资银行的风险防范
12.1投资银行风险概述343
12.1.1投资银行风险的种类343
12.1.2投资银行不同业务的风险管理354
12.2风险管控体制357
12.2.1风险管控的架构和组织机构357
12.2.2风险管控技术359
【本章小结】
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【本章思考题】
第13章投资银行的内部管理
13.1投资银行的内部控制370
13.1.1内部控制的目标与原则371
13.1.2内部控制的基本要求372
13.1.3内部控制的主要内容373
13.2投资银行的财务管理377
13.2.1资本金管理377
13.2.2资产负债管理378
13.2.3流动资金管理379
13.3投资银行的人力资源管理380
13.3.1人才的基本素质要求380
13.3.2人力资源管理与培训381
13.3.3有效的员工激励制度386
【本章小结】
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【本章思考题】
第14章投资银行行业监管
14.1投资银行行业监管概述393
14.1.1监管目标394
14.1.2监管原则395
14.1.3监管手段396
14.1.4监管内容397
14.2投资银行的监管模式398
14.2.1政府主导型监管398
14.2.2自律型监管400
14.2.3综合型监管401
14.2.4不同监管模式的选择与结合401
14.3投资银行业务监管403
14.3.1市场准入监管403
14.3.2发行承销业务监管403
14.3.3证券交易业务监管405
14.3.4收购兼并业务监管406
14.3.5基金管理业务监管413
14.3.6财务顾问业务监管414
14.3.7证券投资咨询业务监管415
14.3.8其他业务监管416
14.4投资银行从业人员管理制度417
14.4.1从业人员资格管理与考试417
14.4.2高级管理人员任职资格管理419
14.5投资银行行业监管的法律、法规体系420
14.5.1综合性法律、法规420
14.5.2投资银行业务相关法律、法规421
14.5.3从业人员管理法律、法规423
14.5.4违法违规行为法律、法规423